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Moderatoren
Axel Ullmann
Senior Sales Manager
First Private
Dr. Sebastian Wenz
Senior Portfolio Manager, Partner
First Private
Merger Arbitrage – Warum jetzt investieren?
Klassische Merger Arbitrage-Strategien stoßen oft an Grenzen – besonders in volatilen Märkten. First Private geht neue Wege – und das bereits seit 2017: Basierend auf einer einzigartigen, proprietären M&A-Datenbank mit über 20.000 Übernahmen nutzt das Team um Senior Portfoliomanager Dr. Sebastian Wenz einen systematischen, KI-gestützten Ansatz, der erfolgreiche Deals erkennt – und Gescheiterte meidet.
💡 Warum Merger Arbitrage? Weil Merger Arbitrage attraktive, weitgehend marktunabhängige Renditen bei geringer Volatilität bieten kann und eine geringere Korrelation zu Aktien-, Anleihe- oder Rohstoffmärkten aufweist.
💡 Warum jetzt? Weil Marktvolatilität und politische Unsicherheiten selektive, datengestützte Strategien begünstigen. Durch sinkende Zinsen weist der Private Equity Markt so hohe Zinsreserven wie nie auf und sieht nach Corona deutlich mehr Aktivität. Ebenso ist das M&A Marktumfeld nach der Wiederwahl Donald Trumps regulatorisch begünstigt.
💡 Warum First Private? Weil moderne, systematisch gesteuerte Merger Arbitrage –durch Datenanalyse, Machine Learning und eigene M&A-Datenbanken - die Trefferquote deutlich erhöhen und gescheiterte Übernahmen gezielt meiden kann. Weil das Modell seit 2017 deutlich über dem Marktdurchschnitt liegt und Outperformance gegenüber passiven oder diskretionären Strategien, sowie bessere Sharpe Ratios und reduzierte Drawdowns aufweist.